Mike siyahi bir öğretim görevlisidir ve şu anda Japonya'da çalışmaktadır. İş gezisi sırasında tesadüfen arkadaşı ve eski gizli aşkı Honoka ile tanışmıştır. Bir süre konuştuktan sonra eski en yakın arkadaşı olan kocasının geçen ay bir kazada vefat ettiğini öğrendi. Mike, ölen arkadaşına başsağlığı dilemek için tütsü yaktığı gerekçesiyle evi ziyaret etmek için izin istedi. Burada ikili, üç yakın arkadaş arasında birlikte çalıştıkları anıları, özellikle de Mike'ın bir zamanlar ona karşı beslediği unutulmaz duyguları hatırlamaya başladı. Çok duygusaldı, duyguları aklını bastırırken kendini kontrol edemedi ve onunla seks yaparak Mike'a umut verdi. Sanki ikisine de mutluluk gelmiş gibiydi, ta ki bir gün merhum kocası için üzülüp Mike'ın evlenme teklifinden sonra Mike'la olan ilişkisini bitirmeye karar verene kadar. Bunu kabullenmek hiç de kolay olmadı, bu yüzden ayrılmadan önce ona son bir kez tecavüz etmeye karar verdi.