Mike adalah seorang pensyarah kulit hitam dan kini bekerja di Jepun Dia secara tidak sengaja bertemu dengan rakannya dan bekas crush rahsia - Honoka semasa perjalanan ke tempat kerja. Selepas bercakap seketika, dia mendapat tahu bahawa suaminya, juga bekas kawan baiknya, baru sahaja meninggal dunia dalam kemalangan bulan lalu. Mike meminta izin untuk berkunjung ke rumah tersebut dengan alasan menyalakan sebatang kemenyan untuk arwah rakannya mengucapkan takziah. Di sini, kedua-duanya mula mengimbau kenangan ketika mereka bekerja bersama dalam kalangan tiga rakan karib, terutama perasaan yang tidak dapat dilupakan Mike untuknya. Terlalu emosi, sementara emosinya mengatasi alasannya, dia tidak dapat mengawal dirinya dan memberi Mike harapan dengan melakukan hubungan seks dengannya. Seolah-olah kebahagiaan telah datang kepada mereka berdua sehinggalah pada suatu hari dia berasa kasihan dengan arwah suaminya dan memutuskan untuk memutuskan hubungannya dengan Mike selepas dia melamar. Bukan mudah untuk menerima perkara ini, jadi sebelum berpisah, dia memutuskan untuk merogolnya buat kali terakhir.